同策研究院：【榜单】2019年上半年上市房企拿地金额及面积TOP20

　　榜单NO.1

　　2019年6月上市房企拿地金额及面积TOP20

　　▲数据来源：同策研究院

　　榜单NO.2

　　2019上半年上市房企拿地金额及面积TOP20

　　▲数据来源：同策研究院

　　榜单解析

　　1、全国市场

　　6月土地供应量小幅增长，成交量下降但成交价格上涨

　　1）、成交情况

　　6月全国300城市土地成交价格上涨，但成交量环比和同比均下滑。

　　同策研究院监测数据显示，截止6月31日统计数据，本月全国300城市建设用地共成交1786宗，比上月减少470宗，比去年同期减少256 宗；成交金额达4816.51亿元，环比减少4.46%，但同比增长32.65%；成交建面14671.52万平方米，环比减少17.12%，同比减少4.02%；平均成交楼板价为3282.90元/平方米，环比上涨15.28%，同比上涨38.21%。

　　从城市能级来看，各线城市成交情况差异较大。本月一线城市成交面积环比小幅下降但同比上升，成交楼板价和金额环比和同比均明显上升；住宅用地成交量价增长明显。二线城市成交量价整体波动较小，成交面积、金额均有上涨；三四线城市成交量价均明显下滑。

　　6月一线城市成交49宗地块，环比增加6宗，成交地块中住宅用地占27宗，较上月增加14宗，27宗地块中7宗位于上海，9宗位于广州，6宗位于北京，5宗位于深圳。从成交面积来看，本月一线城市成交规划建筑面积为562.67万平方米，环比下降6.48%，同比上涨17.74%。其中住宅用地成交面积321.03万平方米，环比增加181.98%，同比增加92.83%，商业用地成交面积环比减少66.09%，同比减少45.14%。从成交金额来看，一线城市本月成交金额为747.47亿元，环比增长123%，同比增长129.28%，主要原因是本月住宅用地成交较多，土地单价高。其中住宅用地成交金额环比上升275.80%，同比上升222.75%，商业用地成交金额环比和同比分别减少66.91%和56.38%，成交金额波动明显的主要原因是住宅用地成交面积的增加和商办用地成交减少。从成交楼板均价来看，一线城市成交楼板均价13284.16元/平方米，环比上涨138.46%，同比上涨94.73%，均价明显上涨的原因是本月一线城市成交地块中住宅用地占大多数，价格较高。其中住宅用地成交楼板均价为21239.88元/平方米，环比上涨33.27%，同比上涨67.37%，商业用地成交楼板均价环比下降2.43%，同比下降20.49%。本月一线城市住宅用地楼板价上涨明显，主要是因为本月北京和深圳土地市场火热，多宗地块高溢价成交。

　　二线城市共成交740宗地块，环比增加0.27%，同比增加13.5%；成交建面6756.86万平方米，环比增加5.25%，同比增加17.64%；成交金额2660.12亿元，环比增长4.8%，同比上涨43.08%；成交楼板均价3935.32元/平方米，环比下降0.47%，同比上涨21.57%。成交均价和金额同比明显上升是因为上年同月二线城市成交地块中住宅用地占比较低，拉低价格。

　　三四线城市本月成交地块997宗。环比减少32.41%，同比减少26.2%；成交建面7351.99万平方米，环比减少31.17%，但同比减少18.9%；成交金额1408.93亿元，环比下降35%，同比下降2.55%；成交楼板均价1899.82元/平方米，环比下跌6.28%，同比上涨19.17%。

　　2）、供应情况

　　6月300城市总体土地供应宗数增加，供应面积环比增长同比小幅下降。

　　本月全国300城市土地供应2540宗，比上月增加107宗，比去年同期增加4宗；土地供应建面20700.55万平方米，环比增加8.58%，但同比下降0.06%。其中住宅用地供应1021宗，比上月增加113宗，比去年同期增加81宗，供应建面为11565.65万平方米，环比增加16.75%，同比增加8.51%；商办用地供应395宗，比上月增加37宗，比去年同期增加51宗，供应建面1789.69万平方米，环比、同比分别减少16.35%和25.16%。

　　从城市能级来看，本月一线城市和二线城市土地供应面积同比和环比均增长，但其中一线商办用地供应量同比下滑。三四线城市土地供应面积环比、同比均下降，商办用地供应量下降明显。

　　本月一线城市供应宗数61宗，较上月增加23宗。供应建面655.83万平方米，环比增加23.52%，同比增加11.09%。其中，住宅用地326.99万平方米，环比增加189.65%，同比增加38.73%；商办用地60.69万平方米，环比增加39.42%，同比减少20.1%。

　　二线城市供应宗数934宗，较上月增加107宗，涨幅为12.94%，较上年同期增加122宗。供应建面8971万平方米，环比增长24.57%，同比增长15.38%，其中住宅用地供应5455.13万平方米，环比增长32.8%，同比增长17.16%，商办用地供应1009.27万平方米，环比增加44.78%，同比增加17.49%。

　　三四线城市土地供应宗数1545宗，比上月减少23宗。供应建面11073.72万平方米，环比减少2.28%，同比减少10.31%。其中住宅用地供应5783.53万平方米，环比增长1.45%，同比增长0.28%；商办用地供应719.73万平方米，环比和同比分别减少48.55%和50.58%。

　　2、TOP20房企拿地集中度

　　TOP20上市房企拿地金额和面积集中度明显下降

　　从成交金额来看，本月TOP20上市房企土地成交金额集中度环比同比均下降，同比下滑明显。本月TOP20上市房企土地成交金额1952.96亿元，环比下降13.4%，同比下降26.06%。TOP20上市房企土地成交金额占全国土地成交金额的40.55%，占比相较上月降低4.19个百分点，较去年同期降低32.2个百分点。

　　从成交建面来看，本月TOP20上市房企成交建面集中度环比同比均下滑，同比下滑明显。本月TOP20上市房企土地成交建面3105.06万平方米，环比下降37.12%，同比下降46.72%。TOP20上市房企土地成交建面占全国土地成交建面的21.16%，占比相较上月下滑6.73个百分点，较去年同期下滑16.96个百分点。

　　从1-6月累计成交量来看， TOP20上市房企拿地金额及面积集中度均小幅下滑。从成交金额来看，TOP20上市房企1-6月共计成交9805.09亿元，占全国土地成交金额的43.6%，占比同比下降6.52个百分点；而从成交建面来看，TOP20上市房企共计成交21524.43万平方米，占全国土地成交建面的24.56%，占比同比下滑3.38个百分点。

　　3、入榜品牌房企拿地占比

　　入榜品牌房企拿地金额与面积下滑，金额、面积集中度均下滑

　　本月TOP20上市房企中，入榜品牌房企拿地金额同比、环比均下滑，集中度下滑；拿地面积环比、同比均下滑，集中度也出现下滑。

　　从成交金额榜单来看，本月TOP20上市房企中 ，入榜品牌房企9家，较上月减少4家。本月，(行情,)位于TOP20榜首，拿地金额为248.26亿元，较第二名的万科相差54.85亿元。其他入榜的品牌房企依次为碧桂园、龙湖集团、中海地产、华润置地、(行情,)、(行情,)和(行情,)。本月入榜品牌房企拿地金额1263.53亿元，环比下降30.68%，同比下降31.6%。入榜品牌房企拿地金额占TOP20拿地金额的64.7%，占比较上月减少16.13个百分点，较去年同期减少5.24个百分点。

　　成交面积TOP20榜单中，本月入榜品牌房企为10家，较上月减少3家。本月拿地面积榜首位为碧桂园，拿地面积412.93万平方米，较第二名的(行情,)多出120.68万平方米。其他入榜的品牌房企依次为万科、新城发展控股、龙湖集团、中南建设、绿地控股、(行情,)集团、中海地产和华润置地。入榜品牌房企共计成交建面2046.3万平方米，环比减少51.49%，同比减少56.07%。入榜品牌房企拿地面积占TOP20房企拿地面积的65.9%，占比较上月减少19.52个百分点，较去年同期减少14.03个百分点。

　　4、典型企业分析

　　保利地产——一日拿地破百亿，开启规模冲刺

　　6月，保利地产拿地金额248.26亿元，在上市房企拿地金额排行榜中排名第一，总拿地建筑面积292.25万平方米，在拿地面积排行榜中排名第二。保利地产6月共拿地17宗，以二线城市为主。

　　从城市能级来看，保利本月拍下的地块中，一线城市2宗，建筑面积31.72万平方米，成交金额41.26亿元，平均楼面价13005元/㎡，位于广州，土地性质为住宅用地。二线城市9宗，建筑面积161.57万平方米，总成交金额168.12亿元，平均楼面价10406元/㎡。其中4宗位于合肥，建筑面积83.15万平方米，成交金额61.78亿元；2宗位于南京，建筑面积30.87万平方米，成交金额23.32亿元；1宗位于成都，建筑面积4.48万平方米，成交金额8.33亿元，其余土地位于温州和厦门。三四线城市拿地6宗，建筑面积98.96万平方米，成交金额38.88亿元，平均楼面价3929元/㎡。由本月保利拿地情况来看，保利目前的重点投资区域集中在一二线城市。

　　5月以来，保利开始在土拍市场发力，到了6月进一步加大了拿地力度。保利在6月27日一天就在土拍市场斩获6宗土地：在成都以8.3亿元获得武侯区地块，在合肥以61.77亿元获得4宗地块，在广州以41.16亿元获得白云地块，一天拿地成交金额超百亿元。其中成都武侯区地块成交溢价率达到68.69%。保利大规模的拿地主要有两方面的推动因素：一方面，今年以来房企融资环境改善，多家房企加大拿地力度，保利的央企背景更为其灵活、低成本的融资提供了便利，为保利大规模拿地提供资金支持；另一方面，保利内部一直有“重回前三”的目标，加大土储是为了给公司冲击销售规模提供储备。

　　注：

　　1、本报告研究数据均来自2019年7月1日的CREIS中指数据；2、本研究样本共117家主业为务且具有一定规模的上市房地产企业；3、全国是特指CREIS中指数据库里的一线城市、二线城市和三四线城市；4、土地成交和供应数据均是选取CREIS中指全国300城市数据；5、本文中拿地面积指规划建筑面积；6、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、用地及其他用地；7、房企拿地指通过招拍挂方式获取的土地；8、品牌房企定义为2018年销售金额TOP20上市房企，分别是碧桂园、万科、中国、融创中国、保利发展、绿地控股、中海地产、(行情,)、华润置地、龙湖集团、世茂房地产、(行情,)、华夏幸福、阳光城、旭辉集团、金地集团、绿城中国、中南置地、富力地产、(行情,)。