佳源国际控股：要约交换1.5亿美元未偿付的于2020年到期12.00%优先票据

乐居财经讯 杨倩 7月5日，佳源国际控股（02768.HK）发布公告称，发行人按照日期为2019年6月26日的交换要约备忘录所载条件及在其规限下所提出，将金额最高达1.5亿的未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换作发行人的新债务证券的要约已截止。

交换要约于2019年6月26日开始，并已于2019年7月4日下午四时正（伦敦时间）截止。于交换截止期限或之前获有效交回未偿付本金总额为4亿美元的现有票据中本金总额为1.911亿美元（47.78%）。

根据交换要约的条款及条件，发行人已接纳有效交回本金额合共1.5亿美元的现有票据以进行交换（相当于交换上限），比例系数为76.942%。

根据交换要约及同步新票据发行将予发行的新票据本金总额预期为2.25亿美元。新票据的结算日期预期为2019年7月11日。

交换要约完成后，接纳作交换的所有现有票据将被注销，而于有关注销后，票据的未偿付本金总额将为2.5亿美元。