华盛证券担任联席全球协调人助力佳源国际(2768.HK)成功发行首单绿色认证美元可转债

华盛证券助力佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际”) 于7月21日成功发行首单绿色认证美元可转债券，年期3.5年，票面年利率为7%。华盛证券担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力公司精准掌握市场窗口，在波动的大环境中完成了一次亮丽的发行，本次发行收益以及规模均优于预期，进一步激活多元化的融资渠道。

关于佳源国际

佳源国际(2768 HK)于2016年3月在香港联交所主板上市，是一家以房地产开发为主，以物业服务等为辅的上市公司。凭借二十五年物业开发经验，透过优质的规划、完善的质量监控、成熟的管理体系及经验丰富的专业团队，佳源国际创造出切合不同地区需求的物业项目，成功巩固「佳源」品牌，业务范围遍及长三角的上海、江苏、安徽，粤港澳大湾区的广东、香港、澳门，海南自由贸易区（港），中西部的贵阳、乌鲁木齐等重点省会城市，以及越南、柬埔寨等一带一路沿线国家和地区。

截止2020年12月31日，根据“三道红线”规则，佳源国际控股处于绿档阵营。

关于华盛

华盛证券（中央编号：AUL711）持有香港证监会授予的1、2、4、5、9号牌照，亦是新浪旗下的互联网券商。公司同时与新浪微博、新浪财经在社区互动、咨询方面有协同，力争将香港专业的金融优势与内地的互联网研发实力结合，满足多元化优质金融资产的投资需求，让更多投资者享受到全球资产市场带来的新机遇。

华盛证券的债券资本市场（Debt Capital Market）团队具有丰富的企业债券发行经验和领先的债券交易平台，专注于提供全方位的债务融资解决方案，包括信用债、可转债、可交换债和结构性票据等。目前，华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系，多次协助公司成功登陆国际债权资本市场，为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。